宮城県仙台市でM＆Aを行う方法は？役立つ支援や過去事例を解説

「仙台市でM＆Aを行いたいけど、何から始めて良いか分からない」と悩んでいる経営者も多いことでしょう。事業拡大だけではなく、後継者を探す目的でM＆Aを行う企業も増加しています。
仙台市でM＆Aを行うためには、仙台市で活用できる支援やサポートがもらえる専門家を知っておくことが大切です。本コラムでは、仙台市でM＆Aを行う方法や役立つ支援、成功させるポイントを解説します。

宮城県や仙台市におけるM＆Aの現状 

宮城県では、従業員や後継者の不足に悩む企業が多い状況です。
中小企業庁が発表した「経営発達支援計画の概要」によると、仙台市の人口は2020年に110万人でピークを迎えたあと、緩やかに減少する見込みにあります。
また、次のような理由で、小規模事業者を取り巻く経営環境は、厳しくなると予想されています。

• 消費縮小による売上低迷
• 労働人口減少による人材確保難
• 高齢化人口比率の上昇

また、後継者が不在になることでの廃業・倒産の増加、廃業などによる雇用や技術の喪失も懸念されています。

参照元：中小企業庁「経営発達支援計画の概要」

宮城県や仙台市がM＆Aや事業承継をサポートしている

従業員や後継者不足の解消は、宮城県や仙台市の経済を保つためにも重要です。企業の事業承継を進めるために、宮城県や仙台市も事業承継を支援しています。
たとえば、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターの運営を行い、事業承継や第三者へのM＆Aをサポートしています。
また、国や市町村の公共支援機関からなる、宮城県事業承継ネットワークの活動も利用可能です。

仙台市でM＆Aが難しいとされる理由 

仙台市でM＆Aが難しいとされる理由には、次の3つが挙げられます。

• 仙台はM＆Aに消極的な企業が多い
• 仙台でM＆Aを相談できる相手が少ない
• 後継者を探す範囲が狭い

それぞれ解説します。

仙台はM＆Aに消極的な企業が多い

M＆Aに消極的な企業が多いことで、M＆Aが実施しにくくなっています。地方の場合、古くから続く企業が多く、M＆Aの考え方に馴染めていないからです。
M＆Aを活用し、会社を売却するイメージが持てない経営者もいます。

地方でのM＆Aも増加傾向にあります。
しかし、大都市と比べると浸透しておらず、M＆Aに消極的な企業が多い状況です。

仙台でM＆Aを相談できる相手が少ない

M＆Aを相談できる相手が少ないことも、仙台でM＆Aが難しい理由です。
相談相手が見つからない場合、M＆Aを実施したくても、行動に移せなくなってしまうでしょう。

地方の場合は、M＆Aを経験した知り合いや、同業者がいないケースもあります。
一人で悩んだ結果、M＆Aを実施しなくなる経営者も多いでしょう。

後継者を探す範囲が狭い

後継者を探す範囲が狭いことも、M＆Aが実施しにくい理由です。
地方のみで後継者を探していても、候補が少なく、後継者にふさわしい人物はなかなか見つかりません。

地方では、親族や従業員以外にも後継者の範囲を広げて探さなければ、後継者探しが難しくなっています。

関連記事：地方でのM&A動向と特有の難しさ、後継者問題や事例を解説

仙台市でM＆Aを行うための機関

仙台市でM＆Aを行うためには、次のような機関が活用できます。

• M＆A仲介会社
• M＆Aマッチングサイト
• 金融機関

それぞれの特徴を解説します。

M＆A仲介会社

仙台市でM＆Aを行う場合、M＆A仲介会社がおすすめです。
M＆A仲介会社を使うメリットには、次のようなものがあります。

• M＆A相手の選定や紹介がもらえる
• アドバイスやサポートが受けられる
• 交渉相手とのコミュニケーションを円滑にしてくれる
• 必要な取り決めを支援してもらえる

M＆A仲介会社によっては、無料相談も実施しています。
まずは相談し、自社に合ったM＆A仲介会社を探してみましょう。

M＆Aマッチングサイト

M＆Aマッチングサイトとは、売り手と買い手のマッチングを支援してくれる、Webサイトのことです。海外を含めた、幅広い地域から探せるマッチングサイトもあります。

M＆Aマッチングサイトのメリットは、次の3つです。

• 成約までの期間が短い
• ニーズに合った交渉相手を探しやすい
• M＆A仲介会社よりも安価になるケースがある

M＆Aマッチングサイトを選ぶ場合には、得意な業種やサポート体制で選びましょう。
専門家のサポートに関しては有料オプションになる場合もあるため、料金面も合わせて確認しておくことが大切です。

金融機関

地元の金融機関でも、M＆Aの相談が可能です。
銀行などの金融機関でM＆Aを行うメリットは、次のとおりです。

• 多様な案件を紹介してもらいやすい
• 融資を受けることもできる
• 数億円から数十億円規模の案件に強い

金融機関にM＆Aの相談を行う場合は、M＆Aの部署を持っているか確認しましょう。
金融機関の本業は融資になるため、M＆Aに詳しくない場合もあります。

仙台市でのM＆Aには、M＆A仲介会社が必要 

仙台市でM＆Aを行うためには、次のような理由から、M＆A仲介会社が欠かせません。

• M＆A案件の選択肢を増やすため
• M＆Aのサポートをもらうため
• 交渉相手とのコミュニケーションをスムーズに進めるため

それぞれの理由に関して、詳しく解説します。

M＆A案件の選択肢を増やすため

M＆A仲介会社に相談を行うことで、案件の選択肢を増やすことができます。案件の選択肢が増えることで、自社の目的やニーズに合った案件が見つかりやすくなるでしょう。

また、M＆Aでは、M＆A後のシナジーや企業風土が合うことなども重要です。
買い手と売り手の両方が集まるM＆A仲介会社であれば、豊富なネットワークからM＆A相手を選べるでしょう。

M＆Aのサポートをもらうため

M＆Aのサポートをもらうためにも、M＆A仲介会社が欠かせません。
M＆A仲介会社は、法務や会計など、M＆Aに必要な知識や経験を所持しています。

また、M＆Aを行う場合、通常の業務と並行して進めるケースが一般的です。
その際、M＆A仲介会社のサポートがあれば、業務への支障を少なくして手続きを進められます。

交渉相手とのコミュニケーションをスムーズに進めるため

交渉相手とのコミュニケーションをスムーズにするためにも、M＆A仲介会社の協力が必要です。M＆A仲介会社は、買い手と売り手の間に立ち、中立の立場で調整を行ってくれます。

また、M＆Aでは、価格交渉や従業員の処遇など、企業間での取り決めが多くあります。取り決めをスムーズに進めるためにも、M＆A仲介会社のサポートが効果的です。

仙台市でのM＆A仲介会社を選ぶ5つのポイント

仙台市でM＆A仲介会社を選ぶ場合のポイントは、次の5つです。

• 宮城県や仙台市でのM＆A実績が豊富
• 自社がM＆Aを予定する業界の知識が豊富
• M＆Aに対する知識が豊富
• M＆A仲介会社に支払う料金が分かりやすい
• 相性の良いスタッフがいる

それぞれのポイントを詳しく解説します。

宮城県や仙台市でのM＆A実績が豊富

仙台市でM＆Aを行う場合、宮城県や仙台市でのM＆A実績が豊富なM＆A仲介会社を選びましょう。M＆Aは、地域や案件の規模によって、対応が変わるからです。
M＆Aを実施する地域での実績を持っていることが、重要になります。これまでの成約実績を公開しているM＆A仲介会社も多いため、事前に確認しておきましょう。

自社がM＆Aを予定する業界の知識が豊富

自社がM＆Aを予定している業界の知識が豊富なM＆A仲介会社を選びましょう。
業界に関する専門知識を持つM＆A仲介会社であれば、経営者と対等に交渉が行いやすくなるからです。
選び方に困った場合は、M＆A予定の業界に強いM＆A仲介会社か確認すると良いでしょう。

M＆Aに対する知識が豊富

M＆Aに対する知識が豊富なことも、M＆A仲介会社選びでは大切です。M＆A仲介会社や担当者が、どれだけの知識や経験を持っているか確認しておきましょう。
M＆Aでは、幅広い分野の知識が必要です。経験を積んでいるM＆A仲介会社ほど、サービスの質も高くなります。

M＆A仲介会社に支払う料金が分かりやすい

M＆A仲介会社に支払う料金が分かりやすいことも、M＆A仲介会社選びのポイントです。
手数料・相談料が安いM＆A仲介会社であれば、費用面の不安も減少するでしょう。

近年では、完全成功報酬型のM＆A仲介会社も増えています。
シンプルで分かりやすい報酬体系を選ぶと良いでしょう。

相性の良いスタッフがいる

担当者との相性も、M＆A仲介会社選びでは大切です。
相性の良いスタッフを見つけられると、M＆Aを進めやすくなるでしょう。

また、M＆A成約に向けて、誰にサポートを任せるかが大切です。
相性の良いスタッフであれば、信頼しやすく、安心もできるでしょう。

宮城県や仙台市でM＆Aや事業承継を行う際に役立つ支援 

宮城県や仙台市でM＆Aを行う場合、次のような支援を活用できます。

• 宮城県事業承継・引継ぎ支援センター
• 宮城県事業承継ネットワーク
• 仙台商工会議所
• 宮城県信用保証協会

それぞれ特徴や支援内容に関して、解説します。

宮城県事業承継・引継ぎ支援センター

宮城県事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業庁や東北経済産業局から委託を受けて運営されている、事業承継の支援を行う機関です。

宮城県事業承継・引継ぎ支援センターでは、事業承継に精通した弁護士や公認会計士などが、無料で相談を受け付けています。次のような悩みを抱えている場合、相談してみると良いでしょう。

• 後継者がいなくて会社の存続が不安
• 後継者はいるが事業承継の方法が分からない
• 事業承継と従業員の雇用を継続したい

また、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターは公的支援機関のため、安心して利用できる点もポイントです。

参照元：「宮城県事業承継・引継ぎ支援センター」

宮城県事業承継ネットワーク

宮城県事業承継ネットワークは、中小企業の事業承継をバックアップする機関です。
次のような機関が連携し、ネットワークを形成しています。

• 宮城県事業承継・引継ぎ支援センター
• 商工会議所
• 商工会
• 金融機関
• 士業関係団体

また、宮城県事業承継ネットワークでは、次のような支援を受けられます。

• 事業承継の相談
• 事業承継診断
• 事業承継計画の策定支援
• M＆Aのマッチング支援

相談に関しては、事業承継ネットワーク機関の窓口で受け付けています。
費用は無料で相談できる点もポイントです。

参照元：みやぎ産業振興機構「宮城県事業承継ネットワークポータル」

仙台商工会議所

仙台商工会議所でも、事業承継や世代交代に対する支援を行っています。

法人企業の場合には、次のような支援が実施されています。

• 事業承継に向けてすべき準備や流れ、税金対策
• 後継者育成や新たな事業展開に向けた計画策定
• 今後の株式の持分配分や株式譲渡に向けた株式評価の確認・資金調達
• 法人の解散・清算
• 顧問税理士・他機関への相談結果の第三者立場での助言

また、個人事業主に対しても、次のような支援を行っています。

• 事業承継に向けてすべき準備や事業用資産の贈与、借入金の対応
• 承継時の現経営者や後継者が行う手続き
• 事業承継に係る補助金の有無や申請
• 後継者が不在の場合の廃業手続き

世代交代を考えた場合、事業承継の課題も発生します。
事業承継の準備を先延ばしにせず、まずは相談してみましょう。

参照元：仙台商工会議所「世代交代・事業承継支援」

宮城県信用保証協会

宮城県信用保証協会とは、中小企業が事業資金を借り入れる際に、公的な保証人になってくれる保証機関です。信用保証協会法に基づき設立された公的機関になります。

事業承継を行うためには、資金が必要です。宮城県信用保証協会では、次のような支援を行っています。

• 経営承継関連保証
• 特定経営承継関連保証
• 経営承継準備関連保証
• 特定経営承継準備関連保証
• 事業承継サポート保証
• 事業承継特別保証
• 経営承継借換関連保証

まや、事業承継では、相続に伴い、資金調達以外の問題が発生するケースもあります。そのような場合に備えて、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携も行っています。

参照元：「宮城県信用保証協会」
参照元：宮城県信用保証協会「目的別保証制度」

仙台市でM＆Aを成功させるポイント　

仙台市でM＆Aを成功させるためには、次のポイントを意識しましょう。

• タイミングを逃がさないように素早く動く
• 自社の情報を整理しておく
• 交渉相手との人間関係を良好にする
• 金融機関の協力が得られるようにする
• 適正金額で買収する
• 案件は幅広く探す
• 専門家に協力してもらう

それぞれのポイントに関して、解説します。

タイミングを逃がさないように素早く動く

M＆Aを成功させるためには、タイミングを逃さないように素早く動きましょう。M＆Aでは、交渉相手が見つかりやすいタイミングがあるからです。
タイミングを逃してしまうと、交渉相手が見つからないリスクが発生します。また、交渉相手が見つかっても、不利な条件で交渉をしなければならないケースも発生するでしょう。

タイミングを逃さないためには、早めに相談を行い、準備しておくことが大切です。M＆Aの選択肢が出た時点で、M＆A仲介会社のような専門家に相談しておきましょう。

自社の情報を整理しておく

交渉相手を探しやすくするためにも、自社の情報を整理しておきましょう。売り手企業の場合は、次のような自社情報を整理しておくことが大切です。

• 自社の強み
• 人材の状況
• 技術やノウハウ
• 採算性
• 自社の課題

自社の情報を整理しておけば、交渉相手から質問を受けた場合に、しっかりと説明ができます。スムーズに交渉相手を探せるようになるでしょう。

交渉相手との人間関係を良好にする

交渉相手との人間関係も、M＆A成功には大切です。M＆Aの資産は、人材面も重要になります。
たとえば、交渉相手との人間関係が悪化した結果、引継ぎに必要な協力が得られなくなることもあるでしょう。交渉相手を慕う従業員からの印象が悪くなったり、取引先との関係性が悪化したりするケースもあります。
M＆A後も前経営者に残ってもらい、引継ぎを依頼する場面はよくあります。交渉相手との人間関係を良好にし、スムーズな引継ぎを行うことも大切です。

金融機関の協力が得られるようにする

金融機関の協力が得られることも、M＆A成功には欠かせません。中小企業同士でM＆Aを行う場合、買収資金の融資が必要になるケースが多いからです。もし、融資を得られない場合、M＆Aが実行できず、破談になってしまうでしょう。

金融機関の協力を得るためには、普段から関係性を築き、M＆Aも選択肢にあることを伝えておきましょう。あらかじめ伝えておくことで、必要なタイミングでの支援が受けやすくなります。

適正金額で買収する

M＆Aを行う際は、適正金額で買収しましょう。企業価値の判断を誤ってしまうことで、買収価格が高騰し、投資資金の回収ができなくなってしまうからです。

また、適正より低い金額を提示しても、買収できなくなる可能性があります。魅力的な企業は複数の買い手企業が声を掛けているケースが多く、適正金額でなければ他社が優先されてしまうでしょう。

案件は幅広く探す

M＆Aの案件は、幅広く探すようにしましょう。案件の幅が少ないことで、ニーズに合わない企業を買収し、成果がでなくなる可能性もあります。

自社のニーズを満たすためには、幅広い案件から、条件に合う企業を選ぶことが大切です。M＆A仲介会社や金融機関と相談し、より多くの案件を紹介してもらうようにしましょう。

専門家に協力してもらう

M＆Aを成功させるために、専門家に協力してもらうようにしましょう。
専門家の例には、M＆A仲介会社や弁護士などが該当します。

自社だけでM＆Aを進めてしまうと、必要な知識や経験が足りず、失敗してしまうケースもあります。また、案件探しや交渉に時間も掛かってしまうでしょう。

M＆Aの成功確率を上げるためには、専門家からアドバイスをもらうことが大切です。成約実績からなる経験や知識があることで、M＆Aが成功しやすくなります。

仙台市でM＆Aを行う際の3つの注意点　

仙台市でM＆Aを行う場合、次の3つに注意しましょう。

• M＆Aの目的をハッキリさせる
• 専門家にデューデリジェンスを任せる
• 従業員の離職を防ぐ

それぞれの注意点に関して、詳しく解説します。

M＆Aの目的をハッキリさせる

M＆Aの目的をハッキリさせてから、M＆Aを実行しましょう。
目的を明確にせず、実行するだけで満足してはいけません。
もし、目的が曖昧なまま進めてしまうと、M＆Aに必要なプロセスや手法を誤ってしまう可能性もあります。なぜM＆Aを行うのかを意識しながら、M＆Aを進めましょう。

専門家にデューデリジェンスを任せる

デューデリジェンスを行う際は、専門家に任せましょう。自社だけで行うことで、リスクを見落とす可能性があるからです。
もし、財務や法務のリスクを見落としてしまうと、のちに訴訟問題に発展してしまう可能性もあります。
デューデリジェンスに必要なコストを惜しまず、信頼できる専門家に依頼するようにしましょう。

従業員の離職を防ぐ

M＆Aに伴う、従業員の離職を防ぐようにしましょう。
優秀な人材が離職してしまうことで、期待していたシナジーが発生しない可能性があるからです。
交渉を行う際には、従業員の待遇に関しても相談しておきましょう。待遇が悪くなってしまうと、従業員の離職が増加してしまいます。
また、買い手企業と売り手企業の組織文化・価値観の違いを知っておくこともポイントです。

宮城県や仙台市で行われたM＆Aの事例 

ここでは、宮城県や仙台市で行われたM＆Aの事例を紹介します。

商社の事例

ここでは、複数事業を営む商社が、2企業のM＆Aを行った事例を紹介します。

1つ目の譲渡企業

所在地：東京都大田区
事業内容：食品輸入・製造・販売・小売業
資本金：99,775千円
売上高：8,005百万円

2つ目の譲渡企業

所在地：東京都大田区
事業内容：食品製造・販売業
資本金：3,000千円
売上高：645百万円

M＆Aの目的

譲受企業は、宮城県仙台市に本社を置く企業です。食料事業部やカーライフ事業部など、6つの事業を抱えています。このM＆Aは、食糧事業を強化し、製造から販売・小売りまでを自社で完結する目的で行われました。
そのため、食品輸入や食品製造販売を行う2つの企業がM＆Aでグループ化されています。

生活用品の製造販売会社の事例

ここでは、生活用品の製造販売を行う企業が、M＆Aを行った事例を紹介します。このM＆Aでは、1つの企業と、1つの事業がM＆A対象になりました。

譲渡企業

所在地：兵庫県伊丹市
事業内容：LED照明器具の卸・販売
売上高：2,350百万円

譲渡事業

事業内容：LED照明器具の製造・販売
売上高：3,350百万円

M＆Aの目的

譲受企業は、2009年からLED照明事業に参入を始めた企業です。今回、LED照明市場の拡大が予想されることから、M＆Aが実施されました。
M＆Aを行うことで、「新商品開発の強化」「メーカーベンダーの独自の営業の強化」を行い、法人事業の基盤拡大を目指すとしています。

まとめ 

仙台市では、後継者の不在や従業員不足に悩む企業が増加しています。
後継者が見つからないことで廃業を選ぶ企業もあることから、国や宮城県の支援も行われるようになりました。

後継者不在を解消するためには、事業承継や第三者に対するM＆Aの実施が必要です。
宮城県事業承継・引継ぎ支援センターのような公的支援や、M＆A仲介会社、M＆Aマッチングサイトなどを活用すると良いでしょう。

仙台市でM＆Aを行う場合、おすすめはM＆A仲介会社です。M＆A仲介会社であれば、M＆A全体のアドバイスを受けられます。また、M＆Aで発生する法律や会計のリスクも抑えながら、交渉や手続きをスムーズに進められます。

レバレジーズM＆Aアドバイザリー株式会社は、各領域に特化したM＆Aサービスを提供する仲介会社です。
各領域で実績を積み重ねたコンサルタントが、相談から成約まで一貫してサポートを行っています。

料金体系は、M＆Aの成約時に料金が発生する、完全成功報酬型です。
M＆A成約まで、無料でご利用いただけます（譲受側のみ中間金あり）。

相談に関しては、無料で実施しています。
宮城県や仙台市でM＆Aを検討している際には、お気軽にお問い合わせください。