新潟県でM&Aを行うポイントは?役立つ支援や過去事例を解説

2023年1月17日

新潟県でM&Aを行うポイントは?役立つ支援や過去事例を解説

このページのまとめ

  • 新潟県では後継者不足が問題になっている
  • 新潟県では製造業のM&Aが注目を集めている
  • 新潟県でM&Aを成功させるためには、従業員や取引先との良好な関係が大切
  • 新潟県でM&Aを行う手段には、M&A仲介会社やM&Aマッチングサイトがある
  • 新潟県でM&Aを行う際は、M&Aの専門家にアドバイスをもらうことが欠かせない

「新潟県でM&Aを実施したいけど、何をすれば良いか分からない」と悩んでいる経営者も多いのではないでしょうか。新規事業への参入や既存事業の拡大に向けて、M&Aを検討している経営者もいることでしょう。
新潟県でM&Aを成功させるためには、新潟県の現状を知り、M&Aの準備を行うことが大切です。本コラムでは、新潟県でM&Aを成功させるためのポイントや、M&A仲介会社の選び方などを解説します。

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新潟県におけるM&Aの現状 

新潟県では、後継者不足が問題になっています。「全国企業「後継者不在率」動向調査(2021年)」によると、新潟県で後継者が不在、または決まっていないと答えた企業は61.5%でした。
後継者不在のまま対策を行わなければ、企業は廃業を迎えてしまいます。事業承継を実施できず、廃業が増えてしまえば、地域経済へのダメージが大きくなるでしょう。
後継者不在の状況を改善するため、新潟県では第三者に対する事業承継が注目を集めています。後継者が見つからない企業が、第三者にM&Aを行うことで、事業存続ができるからです。
国や都道府県も、事業承継やM&Aに対する支援を進めています。新潟県事業承継・引継ぎ支援センターや新潟県よろず支援拠点は、その一例です。

参照元:帝国データバンク「全国企業「後継者不在率」動向調査(2021年)

製造業のM&Aが注目を集めている

新潟県内のM&Aで注目を集めている業種が、製造業です。新潟県は製造業が盛んな一方で、事業所数や従業員数の減少が進んでいるからです。新潟県によると、2020年度の製造業事業者数は5,053件でした。しかし、2021年度には、4,822件まで減少しています。
製造業における事業者数の減少は、今後も続くと考えられています。そのため、企業は事業存続や従業員の確保の対策が必要です。その対策で注目を集めている手法がM&Aであり、製造業でのマッチングはしやすくなるでしょう。

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新潟県でM&Aが難しいとされる3つの理由  

新潟県でM&Aが難しいとされる理由には、次の3つが挙げられます。

  • 新潟県はM&Aに消極的な企業が多い
  • 地方はM&Aを実施する企業が少ない
  • 新潟県にはM&Aの相談相手が少ない

ここでは、それぞれの理由を解説します。

新潟県はM&Aに消極的な企業が多い

新潟県では、M&Aに消極的な企業が多い状況です。昔ながらの企業が多く、M&Aの考え方が身近でない企業が多いからです。たとえば、歴史が長い企業では、自社を売りに出すことをためらい、M&Aを行いたくないと考える場合があります。また、自社を売却して資金に変えることをイメージできない経営者も多く、M&Aが実行されにくい環境があります。

地方はM&Aを実施する企業が少ない

地方にはM&Aを実施する企業が少ない点も、新潟県でM&Aが難しいとされる理由です。そもそも企業数が少ないため、M&Aを実施する企業も少なくなります。
東京や大阪などの大都市であれば、企業数も多く、M&Aを進める企業の割合も増えるでしょう。しかし、地方は企業の母数が少ないため、M&Aの実施も難しくなります。

新潟県にはM&Aの相談相手が少ない

M&Aを相談できる相手が少ないことも、新潟県でM&Aが難しい理由です。M&Aを行いたくても、どこに相談して良いか分からない経営者もいます。
また、地方の場合は、M&Aを相談できる場所が周りになく、遠出して相談に向かわなければならないケースもあります。しかし、経営を放置し、相談に出向くことが難しい経営者も多いでしょう。新潟県でも、M&Aの相談相手が近くにおらず、M&Aまで行動に移しにくい状況が発生しています。

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新潟県でM&Aを行うための機関 

新潟県でM&Aを行う場合、次のような機関が活用できます。

  • M&A仲介会社
  • M&Aマッチングサイト
  • 金融機関

それぞれの特徴やメリットなどを解説します。

M&A仲介会社

新潟県でM&Aを行うためには、M&A仲介会社の活用がおすすめです。M&A仲介会社の活用では、次のようなメリットがあります。

  • M&Aに関するアドバイスや支援を受けられる
  • M&A案件の紹介や見極めをしてもらえる
  • M&Aをスムーズに進めるサポートが得られる
  • M&Aに必要な取り決めのアドバイスがもらえる

M&A仲介会社の特徴は、買い手と売り手の間に入り、中立的な立場でサポートを実施する点です。そのため、買い手と売り手の利害をうまく調整しながら、M&Aが実施できます。

M&Aマッチングサイト

新潟県でM&Aを行うためには、M&Aマッチングサイトも有効です。M&Aマッチングサイトとは、プラットフォームを介して、M&Aの案件をマッチングしてくれるサービスのことです。M&Aマッチングサイトには、次のようなメリットがあります。

  • 幅広い地域の案件が探せる
  • M&Aを初めて行う企業でも案件が効率的に探しやすい
  • ニーズに合った案件を探しやすい
  • 短期間で交渉が進みやすい

ただし、M&Aマッチングサイトでは、サイトによってサービス内容が異なります。特に、弁護士などの専門家を紹介してもらえるかは、確認しておきましょう。

金融機関

地元にある金融機関でも、M&Aの相談を受け付けているケースがあります。金融機関は融資先から経営に関する相談を受けていることも多く、M&Aの案件情報が集まりやすいからです。金融機関にM&Aを相談する場合、次のようなメリットがあります。

  • 幅広い案件情報を持っている
  • M&Aフローの全体を相談できる
  • 買い手企業の場合、融資を受けられるケースがある

金融機関に相談する場合の注意点は、M&Aに詳しくない担当者もいる点です。金融機関は融資が本業になるため、M&Aに対する知見があるとは限りません。相談する金融機関がM&Aに詳しいかは、事前にチェックしておきましょう。

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新潟県でのM&Aには、M&A仲介会社が必要 

新潟県でM&Aを行う場合、仲介会社が欠かせません。M&A仲介会社が欠かせない理由は、次の3つです。

  • 選べる案件数を増やすため
  • M&Aが円滑に進む
  • M&A実施に向けたアドバイスやサポートをもらうため

ここでは、それぞれの理由をより詳しく解説します。

選べる案件数を増やすため

新潟県でのM&AにM&A仲介会社が必要な理由は、M&Aで選べる案件を増やすためです。M&A仲介会社であれば、買い手と売り手ともに、多くの案件情報を持っています。そのため、自社に合う案件を紹介してもらいやすくなるでしょう。
また、M&Aを行う際には、「譲渡価格」「M&A成立後のシナジー」「経営風土が合うかどうか」なども重要です。M&A仲介会社を活用すれば、自社に合う案件を見極め、紹介してもらえます。

M&Aが円滑に進む

M&Aを円滑に進めるためにも、M&A仲介会社が欠かせません。M&A仲介会社は、買い手と売り手の間に立ち、中立の立場で調整を進めてくれます。そのため、自社だけでM&Aを実施する場合に比べて、スムーズに交渉や手続きが進むでしょう。

M&A実施に向けたアドバイスやサポートをもらうため

M&A仲介会社に依頼を行うことで、M&A実施に向けたアドバイスがもらえます。M&A仲介会社は、法務や会計など、M&Aに関する知識や経験を所持しているからです。
また、M&Aを行う場合、普段の業務と同時に進めるケースがほとんどです。自社だけで進める場合、業務に支障が出ることもあるでしょう。M&A仲介会社のサポートがあれば、業務への支障を少なくし、M&Aを進めることができます。

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新潟県でのM&A仲介会社の選び方 

新潟県でM&A仲介会社を選ぶ場合、次のようなポイントを意識してみましょう。

  • 新潟県でのM&A実績が豊富
  • M&Aに対する知識が豊富
  • M&Aを予定する分野の知識が豊富
  • 支払う料金が分かりやすい
  • 担当者との相性が良い

それぞれのポイントを詳しく解説します。

新潟県でのM&A実績が豊富

新潟県でM&A仲介会社を選ぶ場合、新潟県でのM&A実績が豊富な企業を選びましょう。M&A仲介会社ごとに、担当する地域や、扱っている案件の規模が異なるからです。
もし、自社のニーズや目的に合っていないM&A仲介会社を選んでしまうと、交渉や手続きがスムーズに行えない場合もあります。新潟県でM&A仲介会社を選ぶ際には、自社の条件や希望を満たした企業を選びましょう。

M&Aに対する知識が豊富

M&A仲介会社を選ぶ際は、M&Aに対する知識が豊富なM&A仲介会社を選びましょう。M&Aを円滑に進めるためには、M&Aに対する専門的な知識や、交渉・手続きの経験が大切だからです。新潟県でM&Aを成功させたい場合は、M&Aに詳しい、専門的な仲介会社を選びましょう。

M&Aを予定する分野の知識が豊富

M&Aを予定している分野の知識が豊富であることも、M&A仲介会社を選ぶ際には大切です。対象分野の専門知識や、M&Aの実績を持っている仲介会社を選びましょう。知識や実績を確認するためには、M&A仲介会社のWebサイトを見たり、直接問い合わせることが有効です。自社が実施したい分野に必要な知識を持っているか、チェックしておきましょう。

支払う料金が分かりやすい

支払う料金が分かりやすいことも、M&A仲介会社を選ぶ際のポイントです。M&A仲介会社によって、依頼する場合に必要な料金体系が変わります。
もし、料金体系を確認しないで依頼をしてしまうと、想定よりも高価な相談料が必要になったり、成功報酬を要求されたりしてしまうでしょう。
M&Aに掛かるコストを抑えたい場合には、相談料や成功報酬が安く、料金体系も明確なM&A仲介会社を選びましょう。

担当者との相性が良い

M&A仲介会社を選ぶ場合、担当者との相性で選ぶこともおすすめです。相性の良い担当者であれば、安心してM&Aを進めることができるでしょう。たとえば、「レスポンスの速さ」「相談したときの対応の丁寧さ」なども相性に影響します。無料相談ができるM&A仲介会社もあるため、担当者との相性を確認してから依頼してみると良いでしょう。

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新潟県でM&Aを行う際に役立つ支援 

新潟県でM&Aを行う場合、次のような支援も受けられます。

  • 新潟県事業承継・引継ぎ支援センター
  • 新潟商工会議所
  • 新潟県よろず支援拠点
  • 新潟県後継者バンク

それぞれの特徴を紹介するため、参考にしてください。

新潟県事業承継・引継ぎ支援センター

新潟県事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置している、事業承継に関する支援機関です。第三者に対する事業承継、やM&Aに関しては、次のようなサポートを実施しています。

  • 譲受企業とのマッチング支援
  • 後継者バンクによるマッチング支援
  • 登録機関などによるサポート

ここでの、登録機関とは、事業承継・事業引継ぎ支援センターに登録された、仲介者やアドバイザーのことです。金融機関や士業の専門家、民間M&A事業者と連携しており、必要な場面では紹介もしてもらえます。
新潟県事業承継・引継ぎ支援センターは、相談無料です。ただし、登録機関のサポートが必要な場合は、別途料金が発生します。

参照元:「新潟県事業承継・引継ぎ支援センター

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新潟商工会議所

商工会議所でも、M&Aの相談が行えます。商工会議所はもちろん、商工会でも相談ができるため、活用してみましょう。
新潟商工会議所では、事業承継に必要な準備ができているか、簡易的な診断も行っています。「組織」「経営」「財産」の3つを点数化し、評価してもらえるサービスです。商工会議所の会員であれば、事業継承の診断も含めて、無料で相談できます。

参照元:新潟商工会議所「事業承継・M&A

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新潟県よろず支援拠点

新潟県よろず支援拠点とは、中小企業や小規模事業者の経営支援を行うため、設置された機関です。中小企業庁が管轄となり、新潟県にも設置しています。経営支援で相談できる範囲には、事業継承も含まれます。

参照元:燕市「新潟県よろず支援拠点

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新潟県後継者バンク

新潟県後継者バンクとは、「創業を目指す起業家」と「後継者不在の事業主」のマッチングを行うサービスです。新潟県事業承継・引継ぎ支援センターが運営を行っています。
新潟県後継者バンクのメリットには、次の2つが挙げられます。

  • 経営資源を継承できる
  • 開業コストを下げられる

マッチングを行う流れは、最初に買い手である起業家側が条件をリストアップし、新潟県後継者バンクに登録を行います。次に、事業承継を希望する事業者が相談に赴き、条件のマッチングを行います。条件が合う場合には、面談が実施され、交渉が成立すれば事業承継が実施可能です。

参照元:新潟県事業承継・引継ぎ支援センター「新潟県後継者バンクとは

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新潟県でM&Aを成功させるポイント 

新潟県でM&Aを成功させるためには、次のポイントが大切です。

  • M&A実施を決めたらすぐに動く
  • 自社の理解度を高める
  • 交渉相手と良好な関係を作る
  • 金融機関の協力や理解をもらう
  • 従業員や取引先と良好な関係を作る
  • 買い手は取引する価格を決めておく
  • 案件の適正価格を把握する
  • M&Aの専門家に依頼する

それぞれのポイントを詳しく解説します。

M&A実施を決めたらすぐに動く

M&Aを成功させるためには、M&A実施を決めたらすぐに動きましょう。まずは、M&Aの相談相手を探すことが大切です。M&A仲介会社や、地元の金融機関が候補に上がるでしょう。
M&Aは、対象にする業界の特性や、経済の動きなどに左右されます。そのため、案件が見つかりやすいタイミングで動くことが重要になります。もし、動き出すタイミングが遅れてしまうと、案件が見つからないこともあるでしょう。その場合、不利な条件で交渉を行わなければならないケースも発生します。
希望の条件で、買収・売却を行うためにも、M&Aのタイミングを逃さないことがポイントです。

自社の理解度を高める

自社の理解度を高めておくことで、M&Aが成功しやすくなります。交渉相手に自社の状況を説明しやすく、スムーズに交渉相手が探せるようになるからです。
また、M&Aを行う際には、次のような条件に関して、優先順位を決めておきましょう。

  • 取引価格
  • 社名
  • 従業員との雇用関係
  • 取引先との取引関係

優先順位を決めておくことも、取引相手を見つけやすくするために有効です。

交渉相手と良好な関係を作る

交渉相手と良好な関係ができると、M&Aは成立しやすくなります。買い手、売り手どちらであっても、偉そうな態度で交渉しないようにしましょう。
中小企業の場合、経営者をはじめとする人材が重要な財産になります。経営者が離れてしまうことで、「ノウハウが喪失する」「取引先との関係性が悪化する」などの問題が発生することもあるでしょう。
M&Aでは、成約後も売り手の経営者に会長などの立場で残ってもらうケースもあります。M&A後も良好な関係を維持できるように、交渉時から意識しておきましょう。

金融機関の協力や理解をもらう

金融機関の協力や理解を得ておくことも、M&A成功には欠かせません。中小企業の場合、金融機関から買収資金の融資を得るケースが多いからです。
もし、融資が通らなかった場合、M&Aが実施できなくなってしまいます。自社の戦略が頓挫するだけではなく、売り手にも迷惑をかけてしまうでしょう。
融資を受けるためにも、普段から金融機関とコミュニケーションをとっておくことが大切です。あらかじめM&Aを検討していることを伝えておけば、M&A実施時に協力してもらいやすくなるでしょう。

従業員や取引先と良好な関係を作る

売り手企業の従業員や取引先とも、良好な関係を作っておきましょう。
特に、従業員のなかでも、ほかの従業員に支持されているキーパーソンとは、良い関係を作っておくことが大切です。キーパーソンと良好な関係ができれば、ほかの従業員の不満を軽減したり、問題が起きた場合でも相談してもらいやすくなるでしょう。
取引先に関しても、買い手と売り手の経営者が集まり、挨拶回りを行っておくと良いでしょう。また、企業によっては、取引先との契約で事前了解が必要な条項が含まれるケースもあります。契約書に関しても、事前にチェックしておきましょう。

買い手は取引する価格を決めておく

買い手側でM&Aを行う場合、取引する価格をある程度決めておきましょう。M&Aの実施可否を、判断しやすくなるからです。
また、買収に当たって、価格を含めた知識は入れておきましょう。M&A仲介会社に依頼を行う場合でも、知識を持っておくことは必要です。もし、知識がない場合、相場以上の金額で交渉してしまうリスクも発生するでしょう。損をしないためにも、妥当な金額を知っておくことが求められます。

案件の適正価格を把握する

M&Aの対象企業の適正価格を知っておくことも大切です。適正価格の算出方法を知っておきましょう。たとえば、M&Aでは、次のような方法で適正価格を算出できます。

  • コストアプローチ
  • インカムアプローチ
  • マーケットアプローチ

より正確な適正価格を算出するためには、専門的な知識が必要です。M&A仲介会社のような専門家に依頼すると良いでしょう。

M&Aの専門家に依頼する

M&Aを成功させるためには、M&Aの専門家に依頼しましょう。専門家によるアドバイスを受けることで、成功確率が上がるからです。
中小企業がM&Aを行う場合、個人同士で交渉を行うケースもあります。しかし、時間が掛かったり、交渉が失敗してしまうケースも見受けられます。
交渉をスムーズにしたり、納得できる条件でM&Aを成立させたりするためにも、M&A仲介会社などの専門家に依頼しましょう。

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新潟県でM&Aを行う際の注意点 

新潟県でM&Aを行う場合、次のような点に注意しましょう。

  • M&Aの実施目的を決める
  • デューデリジェンスは外部に依頼する
  • PMIが発揮されるように取り組む

それぞれ、注意するポイントを解説します。

M&Aの実施目的を決める

M&Aは、実施目的を決めてから行いましょう。目的が曖昧なまま進めても、M&Aや経営統合が成功しないからです。企業を買収し、どのような戦略や結果を目指すのか、ビジョンを定めておくことが必要になります。M&Aの実施目的を決め、目的に必要なプロセスやM&A手法を選択しましょう。

デューデリジェンスは外部に依頼する

デューデリジェンスを実施する際は、外部の専門家に依頼しましょう。自社だけで実施してしまうと、潜在リスクを見落としてしまう可能性があるからです。
M&Aの実施は、法務や財務など、さまざまなリスクを抱えています。リスクを見落とした結果、経営に失敗したり、訴訟などのトラブルに発展するケースもあります。
M&A経験がすでにある企業でも、専門家にデューデリジェンスを依頼するようにしましょう。

PMIが発揮されるように取り組む

PMIに注意して、M&Aを行うようにしましょう。M&Aでは、成約後の経営統合や事業成長が大事だからです。
もし、PMIをおろそかにしてしまうと、従業員同士で争いが起きる可能性もあります。また、既存顧客が離れてしまい、業績が悪化してしまうこともあるでしょう。
交渉成立の時点が、M&Aの成功ではありません。買収後のPMIも、丁寧に実施しましょう。

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新潟県で行われたM&Aの事例 

ここでは、新潟県で行われたM&Aの事例を紹介します。3つの事例を紹介するため、それぞれ参考にしてください。

食品企業の事例

ここでは、食品企業のM&A事例を紹介します。

譲渡企業

  • 所在地:茨城県水戸市
  • 事業内容:業務スーパー事業
  • 売上高:3,709百万円
  • 営業利益:114百万円

M&Aのスキーム

株式譲渡契約

M&Aの目的

譲受企業は、新潟県に本社を持ち、9つの県で業務スーパーを運営している企業です。このM&Aは、さらなる経営拡大を目指して実施されました。
M&Aの対象になった企業は、茨城県を中心に地域密着型の業務スーパーを運営する企業です。同業とのM&Aを行い、当該地域での営業基盤の強化、さらなる成長につなげる目的で実施されています。

米菓メーカーの事例

ここでは、新潟県の米菓メーカーが、M&Aを行った事例を紹介します。

譲渡企業

  • 所在地:新潟県新潟市
  • 事業内容:青果物の卸および小売り、米パン粉、米粉パンの製造販売
  • 売上高:173百万円
  • 資本金:10百万円

M&Aのスキーム

株式譲渡契約

M&Aの概要

譲受企業は、米菓を中心に、食品事業を展開する企業です。注力していた米粉パンの製造販売の急拡大に備え、生産体制の整備を進めていました。今回のM&Aでは、「生産拠点の集約」「生産効率の向上」「譲受企業の販売ルート活用」などでシナジー効果が見込まれることから、株式取得が実行されています。

食品製造会社の事例

ここでは、新潟県の食品製造会社がM&Aを行った事例を紹介します。

譲受企業

  • 所在地:東京都千代田区
  • 事業内容:清涼飲料受託充填
  • 資本金:411百万円

譲渡企業

  • 所在地:新潟県新潟市
  • 事業内容:食品製造販売
  • 売上高:917百万円
  • 総資産:762百万円

M&Aの概要

譲受企業は、飲料受託重点事業を中心に展開している企業です。新規事業の一環として、食品分野への参入を検討していました。
譲渡企業は、食品製造販売から始まり、健康食品分野への参入も果たした企業です。両社で協議を行った結果、両社の製造販売に関する知見を活かし、食品分野での事業拡大に向けてM&Aが実施されています。

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まとめ

新潟県では、第三者に対する事業承継が注目を集めています。後継者不足に悩む企業が、M&Aを選択するケースは今後も増加していくでしょう。

また、新潟県でM&Aを行う手段には、「M&A仲介会社」「M&Aマッチングサイト」「金融機関」など複数あります。それぞれの特徴を把握し、自社のニーズに合ったものを選びましょう。

新潟県でM&Aを行う手段のなかでは、M&A仲介会社の活用がおすすめです。M&Aで発生する財務や法務のリスクを抑えて、交渉を進められます。また、新潟県でM&A実績を持つ仲介会社であれば、自社のM&Aも安心して任せることができるでしょう。

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